根据海关总署9月发布的数据，按美元计，全国2024年前8个月出口重点产品中，家用电器继续保持两位数增长，同比增长14.7%，与服装、鞋靴、陶瓷、玩具这些呈现降速的传统劳动密集型产业形成鲜明对比。
同时，对比2023年全年3.8%的增速，2024年前8个月的家电出口增长提高了10.9个百分点。探究高增长背后的原因，除了外需补货的周期性因素，中企全球化布局也带来了更深远的影响。
中国工厂忙，越南工厂更忙
“今年海外需求还不错，我们工厂的订单已经排到了年底。”宁波灏钻科技有限公司品牌部经理陈德欢告诉第一财经，今年上半年公司出口增长了23%。
一边是忙碌的工厂，另一边是已经开启秋季密集参展的销售团队。陈德欢透露，不算广交会这些国内的展会，今年以来他们去国外参加的展会就有十多个。作为宁波小家电制造贸易商，近年来推陈出新的努力让以欧美为主要市场的他们持续收获20%以上的增长。
宁波另一家中小家电制造企业负责人也告诉第一财经，今年外需增势比去年更强劲，和去年基本持平相比，预计今年可以实现两位数的增长。
“国内工厂的生产节奏正常，越南工厂更忙一些，还在继续增加产能。”广东邦泽创科董事长徐宁对第一财经表示，公司今年上半年的营业收入超过7亿元，同比增长约37%，净利润近7000万元，同比增长86%左右。受益于今年海外市场进入补货周期的同时，他认为，公司更核心的增长动力来自其在越南设立的工厂——6年前为了应对贸易摩擦而在越南建立的工厂，今年上升到了更高的战略高度。这让他们接到了更多的全球订单，得以按计划实现年度增长目标。
和中国纺织服装企业更早开启产能海外布局的时间轴有所不同，具有更高技术含量的家电制造在近年来才普遍真正迈开这一步伐。
多家家电制造出口企业于8月底发布的半年报数据显示出营收和利润双增长的趋势，企业也在后疫情时代加快了出海的节奏。
A股家电龙头海尔智家披露2024年半年度报告称，2024年上半年，公司实现营业收入1356.23亿元，同比增长3.03%；归母净利润104.20亿元，同比增长16.26%，利润增速超过了营收增速。从收入来源看，海尔智家延续了境外收入占比过半的趋势，并且2024年上半年海外市场收入超过了国内市场的增长率。
根据小家电出口头部企业新宝股份（002705.SZ）发布的2024年半年报，上半年，公司实现营业总收入77.23亿元，同比增长21.53%，归母净利润4.42亿元，同比增长11.95%。其中，二季度营收同比增长20.51%，归母净利润同比增长5.06%。公司营业收入中，外销收入占比超过七成，产品主要销往美洲和欧洲。
虽然部分家电品类对美国出口加征关税的豁免期限持续延长，但行业对于美国大选以及贸易政策的变化高度关注，也不免担忧。美国时间9月13日，美国贸易代表办公室就对华301关税最终措施发布公告，宣布将提高部分中国商品的301关税。
“金三”最后一个周末，深圳6个新盘共1868套新房集中入市，最终两天收金近80亿元。成交表现最好的是深圳地铁旗下的前海时代三期，深圳地铁宣方公布开盘去化82%，成交金额约27.39亿元；其次是福田中洲湾迎海二期，开盘成交27.1亿元。
在这种背景下，中国家电企业在今年纷纷加大了出海的布局。今年5月，海尔埃及生态园开园，设计总产能超150万台，主要面向埃及与中东市场；7月，海尔智家公布拟收购伊莱克斯在南非的热水器业务；8月，海尔智家在泰国的工厂举行奠基仪式，建成后将是中国品牌在泰国及东南亚地区最大的空调生产基地。新宝股份于去年在印尼建立的首个海外工厂，订单量也稳步上涨，成为这家从代工到品牌制造的中企伸入全球市场的新触角。
在徐宁看来，没有在海外建立工厂、只在国内有生产的家电出口企业将会面临“一年比一年难”的挑战，“四季度的订单是支撑圣诞的，有些同行已经感觉到了市场比去年同期更弱一点”。
从去年开始，陈德欢所在企业的高管也已经开始在东南亚和拉美等地考察建厂及海外仓事宜，“今年我们老板已经去东南亚和墨西哥考察了好几次”。
中国机电进出口商会副会长石永红在2024年电子家电行业高质量出口工作会议期间对第一财经记者表示，上半年中国家电向欧美市场的直接出口增长不多，甚至出现负增长，但是向主要的发展中国家市场出口保持增长，特别是越南、印度、墨西哥等中国家电企业去投资的地方。中国家电的中间品对这些地区的出口较多也增长较快，通常在当地组装成品再出口到欧美市场。
影响旺季的因素
对家电行业而言，截至今年8月已是连续18个月实现出口同比正增长，同时，家电行业下半年的外贸生意一般来说会比上半年更好一些，但仍不免受到经济整体环境和行业库存周期的影响。
9月开始，中国迎来了传统的外贸旺季。然而，面对全球经济下行的压力，多数外贸人感受到了旺季较往年更短也更集中的变化。
因红海危机升级而从今年5月起价格明显上涨的集运行业于7月开始回落，8月船公司酝酿的涨价计划在9月落空，一定程度上说明需求端的相对乏力。9月13日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2510.95点，较上期下跌7.9%。这是在9月6日较上期下跌8.0%的基础上继续下行。
上海航运交易所分析称，就欧洲航线而言，Sentix发布的9月欧元区投资者信心指数为-15.4，低于预期和前值，显示欧洲经济预期不容乐观。目前航线运力处于较高水平，航线的传统旺季有提前结束的趋势。该周，市场货量下滑，多数航商开启降价揽货策略，市场竞争加剧。从北美航线来看，由于市场存在对美国港口罢工的预期，部分货主选择尽早出货规避影响。该周，市场需求总体平稳，货量略有下滑，即期市场订舱价格下跌，美东航线下跌较为明显。
从企业的角度，徐宁认为，家电市场目前看起来相对正常，而外需对于中国制造出口的拉动力可能会有所减弱。当前，关税风险和人民币汇率波动是他们最关心的因素。
从供应链的竞争力而言，中国的家电制造除了产能出海布局外，还在往品牌化、智能化和绿色化的方向发展，也受到了人工智能技术和智能家居蓬勃发展的带动。
中国消费品质量安全促进会消费类电器工作委员会秘书长邢军提出，中国的原材料、零部件、装备、整机、经销分销、绿色回收都已经形成了完善的产业链。从完整性、先进性、安全性来看，我国家电产业链整体安全稳定，推动了从最初的低端制造向高端制造以及智能、绿色装备的方向发展。产业链的完整性也带来了我国产品在性价比上的优势。不过，家电属于劳动密集型产业，对劳动力的需求量较大。随着国内人工成本的增长，家电企业趋向于将中低端生产与制造环节往用工成本低廉的地区迁移，而研发中心等高附加值环节则继续留在国内中东部地区。
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缪琦
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