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11月27日，光伏玻璃头部企业福莱特（601865.SH）举行2024年第三季度业绩说明会。
财报显示，2024年前三季度，福莱特实现营业收入146.04亿元，同比降低8.06%；实现归母净利润12.96亿元，同比降低34.18%；单三季度实现营业收入39.08亿元，同比降低37.03%，环比降低21.37%，净亏损2.03亿元，同比降低122.97%，环比降低127.48%，为上市以来首次单季度亏损。
由于三季度光伏玻璃价格普降，该公司的盈利能力承压。
财报数据显示，2024年前三季度，该公司实现销售毛利率19.02%，同比下降2.21个百分点；实现销售净利率8.91%，同比下降3.50个百分点。其中，2024第三季度公司实现毛利率5.97%，环比下降20.48个百分点；实现净利率负5.09%，环比下降20.01个百分点。
在今天的业绩说明会上，该公司董事长阮洪良就投资者关注的四项费用率攀升、投资和筹资性现金流告负的原因分别作出解答。
阮洪良表示，公司财务费用率受到汇兑损益的影响，略有上升，其他三项费用率和去年相比基本保持稳定，投资现金流受到对外投资的影响。“筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是由于上年同期进行了向特定对象发行A股股票所致。”
谈及公司第三季度计提的资产减值损失相较第二季度增加约1.3亿元的原因，福莱特管理层今日公开表示，公司今年三季度的减值是由固定资产冷修和存货减值所致，年末是否还会有更多的减值将根据实际情况做评估后才能确定。接下去将根据市场情况合理调整产线布局。
“公司的盈利情况受到成本、产品价格以及市场波动的影响。”阮洪良还表示，相信公司的成本在行业中还是比较有优势的，未来将继续巩固优势。
“龙头亏损是行业底部信号之一。”东方财富证券认为，伴随政策引导光伏供给侧优化，行业减产冷修增加，供需逐步修复，价格有望恢复正常水平。
福莱特主要产品涵盖太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大领域，目前其光伏玻璃全球市占率约30%。2021年至2023年，该公司光伏玻璃的收入占比分别为82.11%、88.49%和91.42%，今年上半年的收入占比达90.31%。
光伏玻璃是光伏产业链中的重要辅材。浙商证券研报显示，光伏玻璃在光伏组件成本中排第二位，在辅材中成本占比最高，超过10%，并且由于双玻光伏组件渗透率的提升，光伏玻璃在光伏组件中的成本占比进一步提高。
供需失衡导致的库存高企，是当下光伏玻璃市场价格整体下行的主要原因。
根据行业机构Infolink数据，2024第三季度，光伏玻璃市场均价约13.96元/平，环比2024年第二季度下降约23%。2024年9月末至今，光伏玻璃库存水平仍在提升，根据ifind数据，截至2024年10月末，光伏玻璃库存超过40天，达到历史高位。
上海有色网（SMM）调研统计数据显示，11月内，国内光伏玻璃日熔量由于堵口、冷修的原因导致在产日熔再度减少近5000吨/天，其中冷修产能为3320吨/天，其中龙头企业再度带头冷修，冷修产能达到2000吨/天，且后续仍有2200吨/天产能计划冷修，行业整体处于降产潮中。
据行业机构卓创资讯统计，2024下半年，玻璃行业新点火产能1200吨/天，冷修产能11090吨/天，净减少产能约1万吨。
“11月底，国内光伏玻璃成交高价下降，主流成交重心以低价成交为主，市场需求表现不佳。”上海有色网（SMM）预计，11月后续光伏玻璃的市场价格继续下跌为主，预计将跌破一线企业成本线。
不过，2024年10月24日，国家发改委等八部委联合发布《完善碳排放统计核算体系工作方案》。业内认为，能耗控制有望推动光伏玻璃供需格局进一步优化。
综合考虑行业盈利能力承压、小规模及老旧窑炉产线陆续冷修以及新产能点火推迟等因素，山西证券预计，2025年上半年光伏玻璃的库存有望降至合理水平，价格有望迎来拐点。
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陆如意
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